La historia de un grupo de jóvenes guerreros denominados santos o caballeros,estos guerreros luchan del lado de la diosa Athena reencarnada en la humana Saori Kido para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra.
Durante una batalla entre el equipo de Anko y unos ninjas, Ino queda inconsciente y Naruto se pierde y se ahoga pero Isaribi le salva. El equipo de Anko siguen buscando información acerca de Naruto y la leyenda de kaima y al final descubren que Isaribi es el kaima que misteriosamente tiene que ver con viejos experimentos de Orochimaru y los ninjas del principio. Continúa...
Mitarashi Anko, Naruto, Ino, y Shino son enviados a una misión en el país oceánico a investigar sobre un kaima (monstruo marino) que le roba a los barcos. Durante la misión Anko tiene recuerdos sobre ella cuando era cómplice de Orochimaru. En la misión Naruto se ahoga, pero Isaribi le da respiración y lo salva. Continúa...
En este episodio, Naruto, Sakura y Chōji ayudan a Ichiraku, el dueño del bar de ramen, a preparar el mejor ramen para unos Ryonin (Ninja-Cocineros) que secuestraron a su hija Ayame.
Naruto pelea contra Ooki, el líder de los ninja Watari, pero durante la pelea Shima es herido. Naruto consigue vencer y devolver la paz al País de los Pájaros.
Naruto con la ayuda de Gamakichi y Gamatatsu investigan a Noroimusha. Naruto se mete en problemas y es condenado a muerte. Neji y Tenten intentan ayudarlo pero alguien los detiene. Continúa...
Dos forasteros aprovechan la salida del pueblo de Lee y Gai para suplantarlos. Tsunade, que los descubrió, les encarga las mismas misiones que debían hacer Gai y Lee. Mientras Naruto, les ayuda.
Naruto, Hinata y Kiba son enviados a una misión en busca de un ladrón. En su búsqueda, se encuentran con un cazarecompensas que tiene algo contra el ladrón que ellos persiguen, y éste les tiende una trampa. Continúa...
Todos los Genin de Konoha toman a su cuidado grupos de 3 formados por estudiantes de la academia. Su misión es una prueba de supervivencia. A Naruto le toca ir con la banda de Konohamaru
Hinata los salva a todos, pero Naruto lo echa a perder todo con el Bikouchuu, ya que el insecto olfateo otra cosa en vez de la banda de Sasuke y ahora sigue a Naruto a todos lados. Relleno.
En este capítulo, Naruto, Hinata, Kiba y Shino intentan encontrar el insecto sin éxito. También todos se dan cuenta (excepto Naruto) de que alguien les persigue. Ellos no se lo dicen a Naruto para que no monte un alboroto y así desaparezca el Bikouchuu. Continúa...
Hinata quiere ayudar a Naruto y para eso pide ayuda a Shino. Él le cuenta sobre el bikouchuu, que es un insecto que puede rastrear el olor de cualquier cosa al exponérsele el olor de esa persona o cosa al nacer. Entonces Tsunade manda en busca del bikouchuu a Naruto, Hinata, Kiba y Shino. Continúa...
Ino, Shikamaru y Chouji pelean contra los hermanos Fuujin-Raijin mientras que Iruka, Naruto y Pakkun vuelven a perseguir a Mizuki pero con una ayuda inesperada. Continúa...
Mizuki juntos con los hermanos Fuujin-Raijin se encuentran con Naruto e Iruka mientras escapan, esto desata dos peleas en la cual Mizuki e Iruka recuerdan su amistad de niños y Mizuki cuenta la verdad de su historia. Continúa...
Kurenai y Asuma son derrotados por los prisioneros. Shizune y su equipo son guiados por el olfato de Ton-Ton hasta Mizuki, pero con la ayuda de los hermanos Fuujin-Raijin son derrotados y heridos. Kurenai y Asuma se recuperan en el hospital y después Ton-Ton guía a Naruto hasta donde Shizune, donde junto con Iruka y Pakkun descubren que es una trampa de Mizuki y los hermanos Fuujin-Raijin. Continúa...
Todos comienzan a entrenar nuevamente, los ninjas de la arena ahora aliados se despiden y se van de Konoha." Kurenai y Asuma son enviados por Tsunade a investigar algo sospechoso probablemente relacionado con Orochimaru en la Prisión Correcional de Konoha, descubren muy tarde que los prisioneros se han amotinado y piensan escapar encabezados por Mizuki y por los hermanos Fuujin-Raijin. Continúa...
Naruto lucha contra Arashi. Arashi le hace una técnica que está a punto de matarlo pero Sasame y Sakura impiden que Arashi pueda acabar con Naruto. Jiraiya los saca del castillo, que se está derrumbando. Arashi se queda dentro. Relleno. "Tsunade acepta a Sakura como discípulo...
Naruto llega a tiempo para luchar contra Kabuto, quién utiliza una técnica para unir su corazón con el de Naruto y así morir los dos, pero Sasame llega para salvar a Naruto y descubren que no era Kabuto sino un Jōnin de la Clan Fūma. Él les dice dónde está Arashi. Pero cuando se encuentran con Arashi su aspecto ha cambiado; Arashi ha fusionado a su cuerpo dos Jōnin del Clan Fūma. Continúa...
Finalmente entran en el castillo de Orochimaru, al entrar deben elegir entre 3 caminos: Jiraiya entra en uno, Naruto y Sakura en otro y Gamakichi por otro. Solo Sakura prosigue el camino y se encuentra a Kabuto y Orochimaru. Continúa...
Los 3 guardaespaldas resultan ser tembién del Clan Fūma , son vencidos por Naruto y Jiraiya. Los 3 guardaespaldas huyen para pedir ayuda a Orochimaru y atacarle por traicionar a su clan pero éste les mata fríamente. Continúa...
Al salir de un pueblo Sakura y Naruto son atacados por 3 guardaespaldas de Orochimaru, huyen y rescatan a una joven llamada Sasame que les cuenta la historia de su clan, el Clan Fūma. Después son atacados por los 3 guardaespaldas de Orochimaru. Continúa...
Sakura quiere irse en busca de Sasuke, pero Naruto logra alcanzarla para ir con ella. También aparece Jiraiya y les dice que el Quinto Hokage les ha mandado una misión para traer información sobre la Aldea Oculta del Sonido. Los tres juntos parten hacia allí. Continúa...
Todos los miembros del equipo de Shikamaru están vivos pero recuperándose en el hospital, Shikamaru llora ya que la misión había sido un fracaso. Jiraiya entrenará a Naruto para prepararlo, ya que Akatsuki quiere el demonio de nueve colas, además le dice que se olvide de Sasuke. y recuerda cómo sucedió algo similar entre él y Orochimaru. Los miembros de Akatsuki desvelan sus planes.
Sasuke decide acabar la batalla de una vez y usa un tercer Chidori, diferente a los anteriores ya que éste tiene un color negro. Naruto hace un Rasengan combinando su chakra con el de Kyūbi dando como resultado un color morado. Así después de un pequeño flashback sobre sus momentos juntos, ambos chocan sus respectivos ataques formando una gigantesca explosión de chakra. Kakashi y Pakkun se percatan de que algo sucede, ya que el cielo se oscurece, y se apresuran. La explosión toma forma de esfera negra empieza a abrirse y adentro se observa a Naruto y a Sasuke a punto de desmayarse. Un rato después Naruto está inconsciente en el suelo y Sasuke de pie, quién empieza a sangrar como consecuencia chakra que agotó con su Chidori. Como ya no tenía fuerzas decide irse y no matar a Naruto. Kakashi y Pakkun llegan y se llevan a Naruto. Al final aparece Zetsu, un miembro de Akatsuki, que parece haber estado viendo el combate.
Kakashi se entera de la deserción de Sasuke y va inmediatamente a buscarlo. Mientras tanto, en la creencia de que Naruto es su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo, la búsqueda de la pérdida de de su mejor amigo parece ser un precio aceptable para el Mangekyō Sharingan. El Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke chocan, aunque ninguno es capaz de vencer a al otro jutsu. Sasuke activa el Sello Maldito para ganar ventaja, Sasuke utiliza su Chidori para perforar a Naruto. Mientras que Sasuke piensa que ha ganado la batalla, el chakra del zorro demonio comienza a envolver a Naruto y la herida infligida por el Sasuke se comienza a sanar. Infundido con la fuerza del zorro demonio Naruto ahora está dispuesto a romperle todos los huesos del cuerpo de Sasuke con el fin de llevarlo devuelta a Konoha.
Kakashi se entera de la deserción de Sasuke y va inmediatamente a
buscarlo. Mientras tanto, en la creencia de que Naruto es su mejor
amigo, Sasuke se prepara para matarlo, la búsqueda de la pérdida de de
su Mejor amigo parece ser un precio aceptable para el Mangekyō
Sharingan. El Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke chocan, aunque
ninguno es capaz de vencer a al otro jutsu. Sasuke activa el Sello
Maldito para ganar ventaja, Sasuke utiliza su Chidori para perforar a
Naruto. Mientras que Sasuke piensa que ha ganado la batalla, el chakra
del zorro demonio comienza a envolver a Naruto y la herida infligida por
el Sasuke se comienza a sanar. Infundido con la fuerza del zorro
demonio Naruto ahora está dispuesto a romperle todos los huesos del
cuerpo de Sasuke con el fin de llevarlo devuelta a Konoha.
Como el recuerdo de su infancia Sasuke llega a su fin, una noche Sasuke regresó a casa de la Academia para encontrar muertos atodos los miembros del clan Uchiha. Al encontrar a sus padres ensangrentados se da cuenta que el responsable de la masacre es Itachi. Usando su Mangekyou Sharingan, Itachi muestra a Sasuke la muerte de sus padres, provocando a Sasuke correr con miedo. Itachi lo detuvo, diciéndole que él no era digno de matarlo. Como Itachi informó a Sasuke que si él quería vengarse por el clan, tendría que hacerse más fuerte. Para ayudar a Sasuke obtener la capacidad más fuerte de los Uchiha, Itachi le dice a Sasuke los requisitos para obtener su propio Mangekyou Sharingan: Debe matar a su mejor amigo. Con eso, Itachi deja a Sasuke para construir un odio por su hermano. Un día después Sasuke decidió que haría lo que fuera necesario para matar a Itachi. Volviendo a nuestros días, le dice a Naruto que va a matarlo porque Naruto es su mejor amigo. Naruto no entiende, pero está de acuerdo consigo mismo que él va a traer a Sasuke de vuelta. La verdadera lucha de Naruto y Sasuke comienza.
La lucha de Naruto y Sasuke avanza lentamente por que Sasuke continúa recordando su infancia. En sus memorias, Sasuke aprende el Jutsu Bola de Fuego, ganando así la atención de su padre, pero Fugaku Uchiha le dice que no siga los pasos de su hermano. A continuación, empieza a preguntarse si es solo para reemplazar a su hermano. Su madre confirma todo lo demás está bien sin embargo. Después de hacer esto, recuerda la partida a la escuela y decidir que no va a perder a Itachi. En la actualidad, Naruto y Sasuke comienza a luchar.
Naruto se levanta de las llamas ileso, y Sasuke recuerda su infancia, mientras se hace la batalla con su enemigo. Itachi era un alegre Uchiha y un buen hermano, al mismo tiempo de ser el mejor Capitanes Uchiha de Anbu. Su padre siempre favorecía a Itachi como el mejor. Sasuke intenta ser mejor que Itachi, sin éxito, hasta que Itachi comienza a ser más distante del clan, y comenzó a rebelarse contra los Uchiha.
Naruto le pregunta a Sasuke si él está dispuesto a darle la espalda a todos sus amigos en Konoha para la simple cuestión de volverse más fuerte. Sasuke dice que sí y empieza a alejarse (enfureciendo a Naruto). Decidido a traer a Sasuke de vuelta a Konoha, Naruto lo tumba y empieza a golpearlo. A continuación, mientras Sasuke se quita de encima a Naruto y lo aleja fácilmente, le dice que no sueña con el futuro, sino con el pasado, al recordar su estrecho vínculo con su hermano mayor, Itachi. Naruto trata de usar la fuerza de nuevo, pero Sasuke lo incapacita y utiliza Jutsu Flama de Dragón para eliminarlo.
Reconociendo la potencia de ataque de Gaara y la fortaleza de sus defensas, Kimimaro endurece un hueso alrededor de su brazo en la forma de un taladro. Con esto, su arma más poderosa, aunque la defensa final de Gaara prueba ser demasiado densa y rompe el hueso. Exhortando a la arena en el suelo, Gaara entierra a Kimimaro por una gran profundidad, confinándolo allí hasta su eventual muerte. Como sumideros de Kimimaro, crea un bosque de huesos desde de la tierra, que Gaara es capaz de ayudar a Lee evitar en el último segundo. Los dos se sientan, completamente agotados, pero aliviado de haber ganado Kimimaro se desprende de uno de los huesos con su taladro hueso para un ataque final. Su enfermedad saca lo mejor de él en el último segundo, y muere antes de que pueda matar a Gaara y Lee. En el Valle del Fin, Naruto ha alcanzado a Sasuke.
Lee, que no quiere ayudar, intenta eludir a Gaara y a Kimimaro. Debido a que Lee aún se recupera de su operación, Gaara lo obliga a sentarse. Haciendo uso de su arena, Gaara trata de aplastar a Kimimaro, pero mediante la activación de su sello maldito Kimimaro sobrevive al ataque. Haciendo un llamamiento a una mayor cantidad de arena, Gaara trata de enterrar a Kimimaro, a pesar de la promoción de su Sello Maldito de nivel 2 permite Kimimaro para sobrevivir y escapar de esto.
La llegada de los ninjas de la Arena sorprende tanto a los de Konoha como los Cuatro del Sonido. Aunque los ninjas de Konoha piden a sus salvadores huir, cada uno se niega, por que se les ha pedido a ayudar por Tsunade. Incluso alejado de su Estado en Sello Maldito, Ukon subestima Kankuro y su marioneta, pero este último es poco capaz de atrapar tanto Ukon y Sakon en un segundo de sus marionetas y matarlos. Con la llegada de Temari, Tayuya escapa a los árboles de los alrededores para esconderse, Temari destruye gran parte a través de la selva, eliminando Tayuya con facilidad.
En su forma borracha, los movimientos de Lee son impredecibles y Kimimaro es incapaz de esquivar sus ataques y Lee toma la delantera del combate. Como Lee comienza a ganar la ventaja en la lucha, Kimimaro se ve obligado a usar sus habilidades más poderosas. Lee, sin embargo, comienza a despejarse, y vuelve a su estado anterior, es fácilmente superado por Kimimaro. Kimimaro se prepara para terminar con Lee, Tayuya inicia la lucha contra la sombra de Shikamaru, y Sakon y Ukon encuentra a Kiba y Akamaru. Antes de que los ninjas de Oto puedan atacar a los ninjas de Konoha, Gaara, Temari y Kankuro llegan a cada lugar de la batalla para hacerse cargo de los ninjas de Otogakure.
Como Naruto comienza a sentirse frustrado por su falta de progreso en la pelea, Sasuke llega finalmente al Segundo Nivel de la Marca de Maldición, lo que le permite salir de su ataúd y salir hacia Orochimaru. Kimimaro impide a Naruto ir tras él, hasta que la llegada de Rock Lee le obliga a dejar ir a Naruto. Lee y Kimimaro comienzan a pelear, aunque de control único de Kimimaro sobre sus huesos hace que las cosas difíciles para Lee. Poco después, Lee le pide un tiempo de espera para que pueda tomar su medicamento. Kimimaro está de acuerdo, y Lee bebe el contenido de su botella de medicina. Debido a que Lee tomó sake en lugar de la medicina cuando se dispuso a ayudar al equipo de recuperación, Lee esta inmediatamente en estado de embriaguez.
A pesar de los esfuerzos de Tayuya, Shikamaru ha ideado un plan para
derrotar a sus criaturas. El uso de un flash de luz para alargar las
sombras de la zona hace que Shikamaru atrape a las criaturas y se
prepara para ponerlos en contra de Tayuya. Para evitar esto, Tayuya
dispersa su invocación, lo que hace que las criaturas desaparezcan. A
pesar de ello, Tayuya es capturada por la sombra de Shikamaru,
obligándola a avanzar al segundo nivel de su Marca de Maldición. Como
Tayuya es lo suficientemente fuertepara escapar de la sombra, Shikamaru
decide utilizar su sombra para el ataque, así que la utiliza para
estrangularla.
Ukon se separa de Kiba al ser herido y se reúne con Sakon para que pueda
recuperarse. Kiba encuentra Akamaru para huir río abajo, con la
esperanza de escapar de los hermanos. Mientras tanto, Naruto
es incapaz de hacer frente a Kimimaro, ya que sus Clones de Sombra
siguen siendo rápidamente derrotados antes de conseguir darle un golpe
pues Kimimaru revela su Kekkei Genkai. En otra parte, Shikamaru cree que
ha aprendido los movimientos de las criaturas Tayuya, aunque
rápidamente lo atacan antes de que Shikamaru pueda actuar.
Cuando Tayuya guía a sus tres bestias a atacar a Shikamaru, activa el primer nivel de su Marca de Maldición para hacer más fácil su control. Naruto también empieza su batalla, la creación de una gran cantidad de Clones de Sombra no es suficiente ya que Kimimaro es capaz de derrotar a los clones por docenas. A medida que la lucha entre Kiba y Akamaru contra Sakon y Ukon comienza, Ukon empuja su Marca de Maldición en su segundo nivel. Reconociendo el enorme aumento en la fuerza que permite a los hermanos, Kiba y Akamaru se combinan para convertirse en un lobo gigante de dos cabezas.Afortunadamente para Sakon y Ukon ellos podían dividirse en 2 cuerpos diferentes. A medida que la transformación en lobo se dispersa, Akamaru es atacado y dejado muy herido, y Ukon se funde con el cuerpo de Kiba. Necesitando de deshacerse de Ukon para salvar Akamaru, Kiba se apuñala en el estómago, lo que le causó a él y Ukon un gran daño.
Después de que la batalla comenzara, Kiba y su perro, Akamaru, caen por un acantilado con Sakon. Shikamaru se concentra en detener a Tayuya mientras Naruto va tras Kimimaro Kaguya, que está llevando el barril con Sasuke. Desesperado por conseguir de nuevo a Sasuke, Naruto empieza aprovechar chakra del Nueve Colas para atrapar a Kimmimaro. A medida que la batalla entre Shikamaru y Tayuya comienza, Tayuya invoca tres criaturas a su ayuda en el combate. Con la batalla de Sakon y Kiba en marcha en otro lugar, el hermano de Sakon, Ukon se revela para ayudar a pelear.
El cuerpo de Orochimaru quedó inútil después de su fracasada invasión a Konoha, ansioso de tener ya el cuerpo de Sasuke deja esperando esa posibilidad durante tanto tiempo como pueda, con la esperanza de que los Cuatro de Sonido lleguen a tiempo, su cuerpo le trae mucho dolor y se ve obligado a cambiar al cuerpo de uno de sus prisioneros. En otra parte, el equipo de Konoha entra en batalla con los del Sonido y recuperan a Sasuke.
Después de la promoción de su sello maldito a su segundo estado y la creación de un arco y una flecha con su telaraña, Kidomaru comienza a dar golpes en el punto ciego de Neji. Neji es capaz de bloquear los ataques lo suficiente como para evitar que golpear las zonas vitales, aunque todavía queda muy dañado con cada uno de los ataques de Kidomaru. Listo para terminar la batalla, Kidomaru prepara su flecha más mortal para matar a en Neji. Neji toma la flecha en pleno ataque, aunque ya sabía de sus movimientos hacia su punto ciego en el último segundo para mantener la perforación de la flecha lejos de su corazón. Como la flecha de Kidomaru está conectada a él por una red, Neji envía a su chakra en el hilo, paralizando a Kidomaru. Como Kidomaru se encuentra indefenso, Neji se le acerca y asesta un golpe final. Las heridas son muy graves y Neji se derrumba, dejando a la recuperación de Sasuke a los demás.
Kidomaru gestiona para protegerse del ataque, y huye a la seguridad de los árboles cercanos. Decide atacar a Neji desde gran distancia, Kidomaru avanza su Marca a su primer nivel y envía arañas múltiples para atacar a Neji. Neji es capaz de repeler todo, a pesar de los avisos Kidomaru una reacción tardía en algunos de los bloques de Neji. Su teoría es que las defensas de Neji tiene un punto ciego, y lo ataca más lejos de este punto ciego. Su teoría se ha demostrado correctamente cuand Neji es incapaz de bloquear el ataque. Creyendo haber encontrado la debilidad de Neji, Kidomaru se prepara para terminar la batalla.
Cuando el equipo de recuperación alcanza a los Cuatro del sonido, son rápidamente atrapados en las telarañas de Kidomaru. Como Kidomaru está a punto de acabar con Naruto, Neji se libera de las correas y salva al resto del equipo. Debido a que solo su puño suave puede romper las redes de chakra de Kidomaru, Neji decide ocuparse de Kidomaru, da instrucciones a los demás a seguir adelante sin él, y comienza a luchar contra Kidomaru. Aunque Kidomaru pronto se cree que tienen la ventaja, Neji prepara su técnica Ocho Trigramas Sesenta y Cuatro Palmas para probar que está equivocado.
Con la segunda píldora en su sistema, Choji utiliza la técnica de Multi-Tamaño para aumentar drásticamente su tamaño y caer sobre Jirobo. Para escapar de los devastadores efectos del aumento de volumen de Choji, Jirobo avanza al nivel 2 de su Marca de Maldición, lo que le permitió levantar Choji y tirarlo a un lado. Superado, Choji considera tomar la última píldora. Si bien todas las píldoras que ha tomado hasta ahora han sido perjudiciales para él, la tercera es casi una garantía de muerte para el usuario. Pensando en Shikamaru, Choji toma la píldora, lo que le permite matar fácilmente Jirobo. Ganada la batalla, Choji empieza a seguir la ruta que les dejaron sus amigos, aunque cae inconsciente rápidamente antes de poder continuar.
Liberado, Choji se da como voluntario para quedarse atrás y hacer frente a Jirobo y dar al resto del equipo la oportunidad de poneder alcanzar a los otros miembros de los Cuatro del Sonido. Mientras el equipo continúa, Choji come la primera de tres píldora de color Akimichi, aumentando su fuerza. Si lo hace, resulta suficiente para dominar a Jirobo, lo que le obligó a adelantar su Marca de Maldición a su primer nivel. Como Jirobo ahora tiene la ventaja, Choji toma la segunda píldora Akimichi.
A pesar de que los Cuatro del Sonido atacan a la fuerza parece el equipo de recuperación está a la defensiva, Shikamaru tiene la intención de ser capturados y aprovecha la oportunidad para capturar a los Cuatro del Sonido con su sombra. Ellos se las arreglan para escapar, y Jirobo captura al equipo de Konoha en una cúpula de rocas. Como los otros miembrostienen que ir por delante, Jirobo absorbe ninja de Konoha la chakra. Antes de su chakra se absorbiera completamente, Choji se las arregla para salir de la cúpula, liberando al equipo.
Como primer paso en la obtención de poder, la Marca de Maldición de Sasuke debe avanzar a su segundo nivel. Para que esto suceda, los Cuatro del Sonido sellan a Sasuke
en un barril y se lo lleva de Konoha a medida que avanza su Marca.
Ellos se enfrentan a dos ninja cercanos de Konoha, Raido Namiashi y
Genma Shiranui, pero finalmente los derrotan gracias a sus Marcas
Malditas. Después de llevar a Sasuke
lejos de ahí, los Cuatro de Sonido se toman un descanso, dando al
equipo de recuperación encontrar una oportunidad para intentar un ataque
sorpresa. Su presencia se detecta, y los Cuatro de Sonido atacan antes
de que puedan hacer un movimiento.
Cuando Sakura despierta, le informa a Tsunade del escape de Sasuke. Imposibilitada de enviar a habilidosos ninjas tras Sasuke, Tsunade ordena a Shikamaru Nara ensamblar un equipo de Genin bajo su liderazgo para ir tras Sasuke. Se selecciona a Naruto, Neji, Choji Akimichi, e Inuzuka Kiba, Rápidamente se elabora la formación óptima para el grupo. Antes de partir, Sakura se declara a Naruto para asegurarse de traer a Sasuke de vuelta. Naruto se compromete a hacerlo, y el grupo se pone en marcha.
Sasuke
continúa su batalla con los Cuatro del Sonido, pero con el tiempo llega
a ser demasiado herido, hasta que se ve forzado a usar la Marca de
Maldición. Los Cuatro de Sonido cuentan historias de cómo Sasuke puede ser más fuerte si se va con Orochimaru. Sasuke, cansado de jugar al ninja, finalmente se rinde, y se dirige a ellos. Sakura intenta detenerlo, pero falla antes de que pueda persuadirlo más y Sasuke la deja inconsciente después de decirle "Gracias".
Como Naruto y Sasuke están a punto de chocar, Kakashi aparece y los desvía a diferentes depósitos de agua. Admirando el daño que ha hecho su ataque a su torre de agua, Sasuke cree ser más fuerte que Naruto. En una inspección más cercana, encuentra la torre de Naruto para ser mucho peor (Sasuke realizó una punción hacia el interior de su torre, pero mientras que la torre de Naruto
puede parecer que solo tiene una abolladura en la parte delantera, que
en realidad hizo un agujero gigante en la parte posterior de la misma) Kakashi lleva a Sasuke a otro lado y lo sermonea acerca de no atacara sus amigos. Sasuke le dice que si matara alguien importante para él, tal vez lo escuche, Kakashi le dice que es demasiado tarde para probarlo, porque todos sus seres queridos están muertos. Mientras Sasuke piensa en quedarse en Konoha o vengarse de Itachi los Cuatro del Sonido llegan a presentarse. Sasuke hace una breve batalla con ellos, pero resulta que son más fuertes de lo que pensaba.
Debido a las lesiones que recibió en la Tierra del té, Sasuke se ha quedado atascado en el hospital recuperándose. Enojado y celoso de que Naruto se ha hecho más fuerte mientras él todavía no está lo suficientemente fuerte como para derrotar a Itachi, Así que desafía a Naruto a una pelea, cuando él y Sakura vienen a visitar. Naruto acepta y suben al techo. Después de intercambiar varios ataques, Naruto crea un Rasengan y Sasuke se prepara para su Chidori. La prisa dos uno hacia el otro, con Sakura gritando para que se detengan. En este episodio Shikamaru Nara es promovido a Chunin. Además, Lee dice Tsunade acepta la operación.
Cuando Sakura Haruno y Sasuke Uchiha son derrotados, corresponde a Naruto derrotar a Aoi para que Idate pueda continuar la carrera. Después de un ataque, Naruto
finalmente es capaz de derrotar a Aoi con su Rasenga, lo que significa
Idate puede continuar la carrera. Aunque Fukusuke ya está cerca de la
línea de meta, con la determinación y el aliento de Naruto, Idate se las arregla para ponerse al día y ganar la carrera, el ahorro del Clan Wasabi, Cuando los chicos se marchan, Sasuke empieza a sentir más coraje por lo débil que es y envidia por que Naruto fue capaz de derrotar a Aoi.
Fukusuke continúa celebrando con las mujeres y los alimentos cuando Aoi
le advierte de que podría estar celebrando antes de tiempo. Naruto,
llevando a Idate, sube el largo tramo de escaleras hasta el Santuario
Modoroki. Idate agarra el orbe y se dirige en su propio pie, pero pronto
se enfrenta a Aoi, esperándolo con la espada de Raijin. Tanto Naruto
con su Rasengan como Sasuke con su Chidori son repelidos por la espada, aunque este último es capaz de romperla un poco.
Aoi se burla de Idate y lo ataca. El Equipo 7, que aún están nadando
hacia la isla, son atacados bajo el agua por los ninjas de la lluvia.
Usando el primer paso de la formación del Rasengan, Naruto
crea un enorme torbellino que los salva. A continuación, tratar de
rescatar a Idate, pero al llegar no puede competir con Aoi, que lo
envenena y se va. Sakura le da todas las medicinas que Tsunade
le había dado, y buscan refugio en una cueva. Idate explica que una vez
fue un ninja de Konoha, pero fue engañado por Aoi para traicionar a la
aldea después de reprobar el examen de Chunin.
El Equipo 7 sigue a Idate a otro puerto, lo que lo convierte en un mejor
punto de partida de la parte navegación de la carrera, debido a los
vientos y la corriente. En el camino, son atacados por los ninjas de
lluvia del examen Chūnin,
que han sido contratados por el otro clan. El Equipo 7 defiende a Idtae
y le piden que nade hacia la orilla, mientras que ellos siguen
adelante. Lo hace, pero se enfrenta a Aoi, un ninja de la aldea de la
lluvia.
El equipo 7, sin Kakashi,
se da una misión para proteger a un joven, Idate, durante su carrera a
pie en contra de un clan rival para resolver la disputa entre ambos
clanes. Idtae, sin embargo, tiene una fuerte aversión por los ninjas. Al
inicio de la carrera, el corre en la dirección equivocada, confundiendo
a todos.
En este episodio basado en un especial omake, Naruto convence a Sakura e incluso a Sasuke para ayudarlo a ver lo que hay bajo la máscara de Kakashi, su cara. Cada uno de sus planes, como la compra de su ramen
para obligarlo a quitarse la máscara mientras él come o espiarlo, no
funciona para descubrirlo. Al mismo tiempo, sin darse cuenta y sin
saberlo frustran los intentos de tres ninjas para matar a Kakashi, por razones ridículas. Por último, Kakashi
está de acuerdo en que se quitara la máscara, revelando otra
ligeramente más pálida máscara por debajo de la otra. Los chicos están
descontentos por el resultado.
Guy y Lee discuten sobre la operación, Lee expresa sus temores de morir,
así como sus temores de no ser un ninja. El recuerda dos cosas acerca
de su tiempo juntos, y Guy finalmente decide que si Lee muere durante la
operación, por lo que será, ya que no puede vivir si Lee no es un
ninja. Las Palabras de Guy inspiran a Lee, y él decide tomar la
operación. Mientras tanto, Tsunade
consigue aumentar las probabilidades de supervivencia de Lee a 50%, y
está convencida de que lo más probable es que Lee sobreviva a la
operación. Tsunade se inaugura como Hokage, y el papel de protector de la aldea se pasa a ella.
Konohamaru, el nieto del tercer Hokage, es incapaz de aceptar a Tsunade como sucesor de su abuelo y hace lo que puede para impedir su toma de posesión. Como Tsunade hace la investigación, con la esperanza de aumentar las posibilidades de que Lee pueda sobrevivir a la operación, Naruto trata de convencer a Konohamaru de que ella va a ser un buen Hokage. Después de que Tsunade demuestra su fuerza y capacidad de curación, Konohamaru decide que Tsunade puede ser Hokage y que la memoria de su abuelo no se desvanezca.
Naruto y compañía llegan a Konoha y ya se está preparando la ceremonia para el Quinto Hokage . Tsunade le comunica a Rock Lee y Maito Gai una dura noticia. Konohamaru no puede creer que halla un nuevo hokage, el corrió a la oficina de su abuelo, choca con Tsunade y este le pide explicaciones.
En su camino de regreso a Konoha, el grupo se toma un descanso en una ciudad de aguas termales. Naruto se entera de que dos ninjas de la familia Akagi no puede regresar a casa a menos de que cobren las deudas que tiene Tsunade, el intenta ayudarlos. Shizune, por temor a que las deudas de Tsunade pondrían en peligro sus posibilidades de convertirse en Hokage, se disfraza de Tsunade para detener a Naruto, pero ninguno de ellos se da cuenta de que la deuda había sido pagada.
A pesar de utilizar una técnica de curación de gran alcance, las heridas Kabuto son demasiado extensas para que él las pueda curar. Cuando Naruto se derrumba debido a los daños de los últimos ataques de Kabuto, una falla en el corazón de Naruto, hace que Tsunade
intente salvarlo, deseando salvarlo a él ya su sueño de convertirse en
Hokage. Sus esfuerzos funcionan, y él vuelve en sí lo suficiente como
para reclamar el collar que le ha ganado por la apuesta. Orochimaru, reconoce a Naruto como una amenaza potencial en el futuro, así que intenta matarlo. Tsunade, decidida a hacer que Naruto
se convierte en Hokage, supera su miedo a la sangre y se usa como
escudo humano para bloquear el ataque. y Katsuyu y Gamabunta hacen un doble equipo contra Manda, aunque este
último es capaz de mantenerse al margen. Usando su fuerza sobrehumana, Tsunade es capaz de clavar a Manda hacia abajo y da un golpe final a Orochimaru. La decisión de utilizar su último recurso para recuperar el uso de sus brazos, Kabuto se retira con Orochimaru diciendo que existen otros medios para curar su brazos y volver cuando encuentre el elixir de la vida, dejando a Tsunade, Jiraiya, Shizune, y Naruto a su suerte.
Con Tsunade fuera de la pelea debido a su miedo paralizante por la sangre, Jiraiya asume el reto de derrotar a Orochimaru. Kabuto comienza a insultar a Tsunade, que irrita a Naruto y le da la fuerza para luchar contra Kabuto y proteger a Tsunade. Sin embargo, Naruto no es rival para Kabuto y la determinación de Naruto trae de vuelta los recuerdos de Tsunade sobre Nawaki, Dan, y la apuesta realizada entre ella y Naruto. Naruto,
en el fragor de la batalla, crea un método único en el que utiliza un
Clon de Sombra para ayudar a dividir las funciones de rotación de los
chakras y es capaz de reunir toda la fuerza que le queda para hacer un
ataque final con su mano derecha, el Rasengan. Después de haber haber
derrotado a Kabuto, se desmaya después de dominar el jutsu nuevo.
Tras reconocer que el Jutsu de curación de Tsunade estuvo hecho con la intención de matar, Kabuto se dio cuenta de que ella no tenía ninguna intención de ayudar a Orochimaru. Como Tsunade es la única persona que puede curar a Orochimaru, deciden tomarla por la fuerza, y Kabuto y Tsunade comienzan a luchar. Aunque Tsunade tiene más experiencia en la batalla que Kabuto, es capaz de sostener su fuerza en su contra, llegando incluso a conseguir un debilitar algunos ataques. Como Kabuto se prepara para poder matar a Tsunade, Naruto, Jiraiya, y la asistente de Tsunade, Shizune, llegan para ayudar. Interesados en su asistencia, Tsunade intenta reanudar su batalla con Kabuto,
aunque el corta la palma de la mano, paralizandola debido a su miedo a
la sangre. A medida que se toma a un lado para recuperarse, Naruto y Shizune lanzan ataques a Kabuto, que el puede esquivarlos. Por último Jiraiya afirma que él y Shizune deben unirse para derrotar a Orochimaru y Kabuto, respectivamente.
Como la semana pasa, Naruto sigue su entrenamiento, aunque no es capaz de mezclar correctamente el poder para girarlo pero ya tiene resultados variables. Tsunade ve el progreso de Naruto en el fondo, teniendo en cuenta el grado de similitud es que tanto su hermano muerto y novio. Una vez que pasa una semana, Naruto parece haber tenido éxito y se pone inconsciente por la fatiga. Jiraiya, todavía tiene dudas sobre la situación con Orochimaru y Tsunade, decide sacarla de las bebidas y le recuerda acerca de la apuesta con Naruto. Mientras están juntos, Tsunade pone drogas en su bebida, poniéndolo a dormir. A la mañana siguiente, Tsunade se reúne con Orochimaru como había prometido, y se prepara para curar sus brazos. Antes de que pueda hacerlo, ella se detiene por el asistente de Orochimaru, Kabuto.
Reconociendo el peligro del imponente ataque, Tsunade lo empuja hacia el suelo, donde el menor daño que inflige indica que aún no ha concluido. A pesar de esto, Tsunade ofrece a Naruto
una proposición: Si es capaz de dominar la técnica en una semana, va a
darle su collar, algo digno de una inmensa cantidad de dinero. Si no
puede, ella consigue todo el dinero en su billetera. Naruto está de acuerdo a la apuesta, y se va a comenzar a entrenar. Tsunade se reúne con Jiraiya para tomar una copa, donde le dice que él es consciente de que Orochimaru le ha ofrecido algo. Jiraiya deja claro que la matará si ayuda a Orochimaru. Mientras tanto, Naruto sigue entrenando, con la intención de ganar la apuesta con Tsunade.
Mientras Tsunade cena esa noche, Jiraiya y Naruto llega a la misma barra. Desconfiando de la razón Jiraiya ha buscado por ella, Tsunade
pide que le diga lo que quiere, a lo que responde que Konoha quiere que
sea la nueva Hokage. Ella rechaza la oferta, diciendo que cualquiera
que de buena gana tomaría el título es un tonto. Naruto, enfurecido por la falta de respeto el título de Hokage y los que han mantenido su posición, desafía Tsunade a una batalla. Los dos salen, pero Tsunade rápidamente resulta ser mucho mejor que Naruto. No dispuesto a darse por vencido, Naruto prepara su imperfecto Rasengan para un ataque.
Naruto
tiene la tarea de combinar el giro y la potencia desarrollada en los
pasos anteriores, algo que Jiraiya no le puede ayudar. En su intento de
hacer las dos cosas, una frágil y enfermizo Orochimaru pide a Tsunade
curar sus brazos, como el sello del Tercer Hokage le causa un dolor
insoportable y hacer si cuerpo inutilizable, dejándolo incapaz de
utilizar Jutsus. A pesar de que no tiene intenciones de ayudar a Orochimaru, debido a la muerte el Tercer Hokage, Tsunade decide examinar la cuestión cuando se ofrece para revivir a su hermano muerto, Nawaki, y su novio, Dan. Orochimaru le da una semana para pensar en ello, y se va.
El segundo paso consiste en Naruto haciendo estallar una pelota de goma, algo que requiere mucho más poder. Después de la lucha de Naruto
con este paso, Jiraiya le ayuda al trazar una hoja en la palma de su
mano para darle un punto para concentrar sus esfuerzos. Con algo de
práctica adicional, Naruto es capaz de completar esta etapa también. En otro lugar, Tsunade,
una jugadora de muy mala suerte, llega a una racha ganadora, lo que
lleva a creer que algo malo está por suceder. Lo que es correcto ya que
cuando ella trata de salir de la ciudad junto con shizune, se encuentra
con Orochimaru y Kabuto.
Poco después de su formación comenzara, Naruto se ve incapaz de hacer cualquier progreso. Después de pedir consejo a Jiraiya, Naruto decide que va a dominar el Jutsu en tres días. Jiraiya duda la posibilidad de que Naruto
va a la altura de esta promesa y explica que la técnica de su creador,
el Cuarto Hokage, tomó tres años para desarrollar el Rasengan en su
forma actual. Luego pasa a explicar que hacer estallar el globo es solo
uno de los tres pasos, y deja de Naruto para reanudar su entrenamiento. Naruto pronto descubre que para tronar el balón es más fácil si utiliza las dos manos, y avanza a la segunda etapa.
Naruto disfruta de un día en la ciudad, mientras que Jiraiya hace una pequeña investigación en el paradero de Tsunade. Cuando Jiraiya termina usando su tiempo (y el dinero de Naruto) para disfrutar del Alcohol y las mujeres, Empieza a enseñarle a Naruto el Rasengan con un supuesto gran ninja chunnin de la aldea de la roca. Para empezar a aprender la técnica, Naruto
debe estallar un globo lleno de agua en la palma de su mano, haciendo
girar el agua con su chakra, algo que comienza con gran entusiasmo.
Aunque Jiraiya se prepara para luchar contra los dos miembros de Akatsuki, Sasuke proclama que va a matar a Itachi. Itachi golpea brutalmente su hermano, incluso usa el Tsukuyomi en él. Mientras Sasuke
cae inconsciente, Jiraiya utiliza el caos para preparar una técnica de
gran alcance, lo que obliga al equipo de Akatsuki a huir. Guy llega y
toma a Sasuke de vuelta a Konoha. Antes de irse, pide a Naruto y Jiraiya encontrar a Tsunade,
con la esperanza de que ella será capaz de curar las heridas de Lee.
Ellos lo tranquilizan ya se disponen reanudar su búsqueda.
Mientras Itachi y Kisame encuentran a Naruto, Sasuke recuerda cuando todo su clan fue masacrado por su hermano Itachi Uchiha, luego intenta atacar a Itachi con el Chidori pero no lo consigue, e Itachi le rompe su muñeca izquierda, Naruto libera algo del Chakra del Kyubi para ayudarlo, pero Kisame absorbe fácilmente su chakra con su espada, en el último instante Jiraiya llega para salvar a ambos.
Sasuke Uchiha escucha en una conversación que su hermano Itachi ha
vuelto, lo que no sabe es que es por naruto y no por él, Sasuke
dispuesto a salir a buscarlo Jiraiya se marcha con Naruto a buscar a Tsunade; Jiraiya recuerda su entrenamiento con el 3er Hokage; al final el Sannin en vez de proteger a Naruto se marcha con una mujer, Itachi y Kisame encuentran finalmente a Naruto.
Kakashi llega para intervenir y entonces comienza la pelea contra Itachi el cual le dice que aunque tenga el Sharingan no puede igualar lo que un Uchiha es capaz de hacer con lo cual Itachi usa su Mangekyou Sharingan para derrotar a Kakashi con el Tsukuyomi Itachi deja muy maltrecho a Kakashi , pero Maito Gai llega e Itachi y Kisame Deciden escapar ya que el pelear no era su objetivo .
Itachi Uchiha ha vuelto dispuesto a atrapar a Naruto junto a su compañero Kisame pero en su camino se topa con los Jōnin de Konoha, Kurenai Yuhi, Asuma Sarutobi y por último con quienes se enfrentan Kakashi llega a la batalla . Por su parte el congreso de Konoha descubre que la aldea de la Arena les atacó engañada por Orochimaru y por tanto, el Kazekage ha muerto por el temible Orochimaru.
Se frustran los planes de Orochimaru
y se retira junto con sus secuaces y los cuatro del sonido. Triste y
emotivo episodio en el cuál transcurre el entierro del tercer hokage y todos los ninjas caídos del ataque de Orochimaru a Konoha.
Konoha contraataca luego de evacuar a los civiles y los Ninja (Naruto) la defienden juntos con los ANBU y el original equipo Ino-chika.cho. Naruto por fin vence a Gaara de un cabezazo y a su vez al Shukaku. ¡El Hokage no tiene suficiente chakra para sacar el alma entera de Orochimaru y sellarla, pero con sus últimos esfuerzos le alcanza para sellar sus brazos.
Naruto enfurecido golpea a Gaara
con un par de nuevos movimientos como: el ataque de "mil años de
muerte" de Kakashi modificado y una rafaga de dos mil golpes, pero Gaara tiene un movimiento final. Él permite ser poseído totalmente por el Shukaku. Naruto por su parte invoca a Gamabunta y luego hacen una técnica de transformación con garras y dientes (el Kyubi) para poder aferrarse a Shukaku y revertir la técnica de Gaara.
Gaara se transforma completamente y el Shukaku consigue el control completo sobre su cuerpo. Naruto pone a prueba la técnica que aprendió pero invoca a Gamakichi en vez de Gamabunta.
Gaara
mira en su pasado y recuerda como era despreciado por los niños de la
aldea de la arena y como Yashamaru lo cuidaba, lucha enojado para ver
porque Naruto está dispuesto a luchar por sus amigos y no por si mismo.
Sasuke no puede derrotar a Gaara así qué utiliza 2 Chidoris más a pesar de las consecuencias, impulsado por los recuerdos de odio hacia su hermano Itachi. Sasuke no logra herirlo y su sello maldito se libera dejándolo inmóvil. Naruto llega a salvarlo y se prepara para pelear contra Gaara.
Gaara se recupera del Chidori de Sasuke el cual es forzado a revelar su
mejor técnica para ganar ya que Gaara empieza a transformarse. Mientras
Kankuro combate con Shino en el cual los dos quedan indispuestos.
El Tercer Hokage usa el sello de la muerte para sellar las almas de sus
antepasados e intenta eliminar a Orochimaru pero ambos quedan en una
encrucijada.
Orochimaru revela sus intenciones las cuales son poder dominar todos los
jutsus conocidos pero debe primero desarrollar una técnica que lo haga
inmortal mientras el Tercer Hokage prepara su última técnica.
Orochimaru invoca a los dos primeros Hokages maestros de Sarutobi.
Los intentos del Tercer Hokage para detenerlos son inútiles, ya que
estos están bajo la influencia de Orochimaru. Sarutobi invoca a Emma (el
Rey Mono) quien le ayuda en la batalla.
Con los ninja del Sonido cerca, Shikamaru se prepara para sacrificarlo
todo a favor de la misión el cual logra detenerlos un rato hasta que
Asuma llega y acaba con los enemigos.
Kakashi asigna a Naruto, Pakkun
(invocación de Kakashi), Sakura, y Shikamaru para detener el ataque de
Sasuke contra Gaara, Temari y Kankuro quienes escapan de la arena de
batalla.
Las aldeas de la Arena y el Sonido comienzan su ataque a Konoha
invocando tres gigantescas serpientes las cuales empiezan a destruir lo
que se les presenta. Orochimaru se revela ante el Hokage y se preparan
para pelear.
La batalla entre Sasuke y Gaara empieza. Sasuke ataca a Gaara con sus nuevas técnicas las cuales son parecidas al Taijutsu de Lee. Al ver esto, Gaara se encierra en un escudo de arena.
Temari comienza la batalla, pero Shikamaru demuestra sus habilidades
trazando estrategias en combate quien al final logra capturarla con
jutsu. Sin embargo, Temari resulta vencedora.
Naruto gana el encuentro, mientras que Neji aprende la verdad detrás de
la muerte de su padre la cual es revelada por el padre de Hinata. La
batalla de Shikamaru contra Temari es adelantada ante el retiro de
Kankuro en su pelea contra Shino.
Neji es muy poderoso y logra utilizar el ataque de las 64 palmas hakke
contra Naruto, la cual Naruto sale muy mal este muy maltrecho logra
controlar el chakra del zorro de 9 colas y con sangre fría traza una
estrategia para lograr ganarle a Neji.
La batalla no va bien para Naruto, Neji le cuenta la historia del Clan Hyūga acerca de las ramas del clan la rama principal y la rama secundaria a la que Neji pertenece.
Las rondas finales comienzan. Naruto se tranquiliza, gracias a la charla
que tuvo con Hinata. Luego trata de llegar a la arena a tiempo ayudado
por Konohamaru.
Sakura lleva flores al hospital para Rock Lee y Sasuke pero ambos han
escapado del hospital. Lee despierta del encuentro con Gaara y aún muy
débil se pone a entrenar.
Naruto trata de aprender una técnica muy poderosa (el jutsu de invocacion), pero en el transcurso de su aprendizaje se dará cuenta de que no es tan fácil. Mientras tanto, Hayate Gekko descubre la alianza entre la aldea de la Arena y el Sonido para destruir la Aldea dela Hoja. Sin embargo, es asesinado por Baki.
Naruto conoce a Jiraiya, un sannin (junto a Orochimaru). Al ver que el Jiraiya es un pervertido, Naruto comienza a llamarlo sabio pervertido
(Ero-Sennin). Sin embargo, se da cuenta que trata con un sabio, incluso
más fuerte que Kakashi, y comienza a pedirle que lo entrene. Luego de
muchos pedidos, Jiraiya accede a entrenarlo.
Naruto, en la preparación para el tercer examen de Chūnin, comienza su entrenamiento con Ebisu
el cual le coloca una prueba si logra escapar de él y lo logra, el lo
dejaría de entrenar y lo dejaría tranquilo pero lo que no sabe Naruto es
que Ebisu es muy bueno, al final del episodio se encontraran con una
ligera batalla inesperada.
Chōji lucha contra Dosu en el combate final del examen preliminar quien
al final Dosu sale vencedor. Orochimaru le pide a Kabuto matar a Sasuke
pero Kakashi lo detiene, Naruto descubre que él debe entrenar con un
nuevo maestro para prepararse para los exámenes finales ya que Kakashi
entrenaría con Sasuke.
Rock Lee revela su mejor técnica abriendo la cuarta puerta con el cual
ataca con una gran poder a Gaara y dejándolo muy mal a este el cual
queda bastante maltrecho. Gaara se enoja y decide terminar la batalla
con su técnica Ataud de Arena.
Lee desvela su gran técnica física del Loto Primario por segunda vez,
mientras Gaara al ser golpeado decide dejar de jugar y ponerse serio en
la batalla.
La pelea entre Lee y Gaara comienza. Rock Lee le demuestra a su sensei lo bueno que puede ser con su taijutsu, mientras que Gaara se protege de sus golpes y patadas con su Arena Impenetrable.
Hinata decide probar su valor contra Neji mientras que la batalla entre
los dos se acaba Neji gana el combate y Hinata queda mal herida por la
técnica puño suave de Neji.
El tercer examen preliminar continúa con las batallas de Temari contra
Tenten en la cual Temari gana. El combate entre Shikamaru contra Kin Tsuchi
comienza. Shikamaru demuestra con su gran inteligencia ser muy fuerte
sorprendiendo a Kin y al final resulta ser el vencedor del encuentro.
La batalla entre Sakura e Ino se intensifica, mientras que la amistad,
recuerdos y las dificultades entre las dos se revelan. Finalmente
termina en un empate.
Kakashi realiza un método de sellado para ayudar a Sasuke pero
Orochimaru aparece y se forma una charla, mientras que la lucha entre
Zaku y Shino comienza. Shino resulta vencedor.
Sasuke continúa su lucha contra Yoroi quien le absorbe casi todo su
chakra pero a pesar de su sello maldito y casi sin energía logra ganar
el encuentro con su nueva técnica copiada gran parte de Lee, llamada
Rafaga de Leones.
Kabuto se revela secretamente para ser un traidor a Konoha y entregar información de los equipos a Orochimaru. Sasuke comienza su lucha contra Yoroi Akado.
Los equipos llegan a la torre y el Hokage les da una charla. A pesar de conseguir el segundo pergamino, un examen preliminar al tercer examen de Chūnin se debe llevar a cabo para decidir quiénes son los diez mejores.
Decenas de clones de lodo de los ninjas de la lluvia aparecen ante el
equipo 7 y Kabuto. Naruto golpea a uno de los clones, éste se regenera
con el lodo, formando otro que sostiene un kunai doble. Sasuke activa su
Sharingan y lanza varios shurikens, que atraviesan al clon, la réplica
lanza su kunai hacia Sasuke, que debido al sello maldito, no puede
moverse, pero es salvado por Kabuto, que se hiere con el kunai, en ese
momento se dan cuenta de que son ilusiones y los kunai son lanzados de
los reales. Kabuto explica que estas técnicas de pelea las hace un
oponente débil con el propósito de hacerlos cansar para debilitar al
enemigo y recién poder atacar. Mientras tanto, los ninjas reales se
esconden en los arbustos. Naruto para contrarrestar realiza su Jutsu
Clones de Sombra y empieza a atacar con la ayuda de los demás. Amanece,
todos están cansados, es allí cuando aparecen los ninjas reales, y los
clones desparecen. A punto de atacar a Sasuke, el plan de Naruto se
revela; él sustituyó a todos los demás con sus propios clones. Naruto
los golpea a los tres. La sorprendente resistencia de él, sorprende a
todos. Los enemigos realizan de nuevo el Jutsu de Clones. Naruto y
Kabuto salen a pelear. Sasuke no logra moverse. Kabuto es herido, ocurre
algo misterioso sobre él y es salvado por Naruto, los clones
desaparecen, derrotándolos. Naruto consigue sacarles el pergamino del
Cielo. Sasuke sabe que Kabuto es la persona que dice ser. Finalmente
llegan a la torre con los dos pergaminos, Kabuto se encuentra con su
equipo, y ambos entran a la torre. Allí se revela la traición por parte
de Kabuto, quien le entrega cartas de información ninja a Orochimaru
sobre el equipo 7. Mientras que Naruto y los demás, se encuentran con un
cuadro que al leerlo se disponen a abrir los pergaminos.
En la necesidad de un segundo pergamino, un Naruto recién despierto, se
prepara para seguir su camino, pero primero se interesa en que hay
dentro del pergamino. Justo antes de abrirlo, llega Kabuto y le advierte
que los que lean el pergamino caerán inconscientes hasta el final de
los exámenes. Entonces todos se dirigen a la torre en el bosque, pero
pronto se dan cuenta de que cayeron en un genjutsu, ya que están caminando en círculos. De pronto, aparece un gran número de clones que los atacan.
Los otros equipos de Genin
continúan su búsqueda de los pergaminos. El equipo 8 encuentra los dos
pergaminos así que se dirigen a la torre pero Akamaru siente algo muy
malo así que van a investigar cuando llegan es el equipo de Gaara
quienes se encontraron con unos ninjas de la lluvia. Este los asesina y
así los de la area obtienen el pergamino que les faltaba.
El equipo 10 logra el valor necesario para ayudar a Sakura en la lucha y
después llegan Neji y Tenten. Sasuke despierta y muestra el poder del
sello maldito, venciendo a Zaku rompiéndole los dos brazos. Al ver esto,
Dosu le entrega su pergamino y lleva a sus compañeros inconscientes.
El equipo de Guy se dispersa para conocer el perímetro, mientras que
Sakura se queda a cargo del equipo debido a que Sasuke y Naruto se
quedan inconscientes después de la batalla contra Orochimaru. Ella se
duerme, soñando un nuevo ataque por parte de Orochimaru. Al despertar
con el ruido de una ardilla,
Sakura lanza un kunai, desviándola. Los ninjas del sonido (Dosu, Zaku y
Kin) se preguntaban si había visto la etiqueta explosiva que pusieron
sobre la ardilla y se preparan para atacar revelando que su objetivo es
matar a Sasuke. Mientras tanto, Rock Lee se desafía a sí mismo recoger
veinte hojas antes de que se caigan al suelo, para comprobar los
sentimientos de Sakura. Cuando atrapa la hoja número diecinueve, se
distrae con una ardilla con una etiqueta explosiva sobre su espalda. Se
la quita, viendo caer la última hoja en el suelo. Mientras que Neji se
encuentra con el equipo Asuma, dejándolos escapar diciéndoles que no
vale la pena robar el pergamino de ellos, ya que son muy inferiores a
él. Los tres ninjas del sonido se revelan ante Sakura. Dosu
se da cuenta de la trampa que se encontraba sobre el suelo, y luego se
dio cuenta de que ese era el motivo de desviar a la ardilla. Sakura
tenía otra trampa, pero fue esquivada por los tres. Dosu le dice que no
tiene ningún derecho a llamarse ninja, porque no tiene ningún talento.
Apunto de atacar a Sakura, Rock Lee aparece. Ella le pide explicaciones,
y él se atiene a la promesa de que siempre le brindará su protección.
Dosu le entrega el pergamino a Zaku
y empieza a atacar a Lee, pero él contrarresta con el tronco de un
árbol. Lee piensa que debería usar su Loto Frontal. Mientras tanto, Neji
y Tenten se reúnen en el lugar indicado, pero al ver que Rock Lee no se
encontraba salieron a buscarlo. Lee recuerda como aprendió el Loto
Inicial de Guy. Su sensei
le dio la advertencia de que es una técnica prohibida, ya que los
humanos utilizamos el 20% de músculos y el Loto Inicial activaba el
100%, y que solo lo debía usar para proteger a una persona querida. Lee
desenvuelve sus vendas y ataca a Dosu, en posición de boca a bajo. Dosu
es salvado por su compañero Zaku, quien hace un corriente de aire para
hacer más liviano el suelo. Dosu descubre su manga, exponiendo su arma.
En ese momento, Lee cae al suelo.
Sasuke finalmente reacciona gracias a las palabras de Sakura y el
remordimiento hacia su hermano, y está decidido a pelear, activa su
Sharingan. El ninja quiere probar las habilidades de Sasuke, que lanza
numerosas armas, recapacitando el deseo de venganza a Itachi.
El ninja lo esquiva, pero aun así lanza un shuriken y un kunai atadas
con hilos y logra atraparla, quedando un blanco perfecto y lanza su Jutsu Flama de Dragón. El ninja sobrevive y se revela como Orochimaru, un ninja de la Aldea del Sonido y mientras dice esto quema el pergamino del equipo 7. Alarga su cuello llegando al de Sasuke mordiéndolo creando un Sello Maldito.
Orochimaru se retira, explicando que Sasuke buscará su poder, y que
mandará a tres de sus seguidores. Con Sasuke y Naruto inconscientes,
Sakura queda a cargo del equipo. Mientras tanto Anko se encuentra con
Orochimaru, su ex sensei, Orochimaru alarga su lengua, Anko
la atrapa y usa su Manos de Serpientes Sombra Ocultas, golpeándolo
sobre un árbol, saca uno de sus kunai, grabándolo en una sus manos y la
de Orochimaru queriendo sacrificarse con el Jutsu de Sacrificio de
Serpientes Gemelas. Sin embargo, Orochimaru se escapa con el Jutsu de
Clones de Lodo. Anko revela su Sello Maldito y Orochimaru le dice que le
puso uno a Sasuke Uchiha. El equipo de Guy, se dispersa para revisar el
perímetro.
Un ataque golpea a Naruto y luego el mismo ninja que lo suplantó
anteriormente aparece. Este va hacia Sasuke, que está paralizado. Al
saber que ya no le quedan fuerzas, Sasuke decide entregarle el pergamino
para asegurar la supervivencia de su equipo. En ese momento Naruto
golpea a Sasuke, diciendo que el cobarde que esta frente de él no es el
verdadero Sasuke. Y empieza a luchar con el Ninja, con ayuda del chakra
del Zorro de las Nueve Colas. Naruto salva a Sasuke y con mucho orgullo
le dice "¿No estás herido verdad, miedosito?". El Ninja reconoce el
chakra y utiliza un sello de cinco puntos para sellarlo,
interrumpiendo el flujo de su chakra, para que Naruto no pueda usar el
chakra del Zorro. Naruto queda inconsciente. Entonces Sakura le
recrimina a Sasuke su actitud y este reacciona y se prepara para
pelear.
Luego del intento del ninja de la lluvia, Sasuke dice que se necesita
una contraseña, pero les dice una contraseña demasiada larga y Naruto se
la olvida. Después Orochimaru (un ninja renegado
de Konoha) aparece disfrazado de un Genin de hierba. Luego de un
impacto con una serpiente, se pierde el rastro de los demás. Para
asegurarse Sasuke le pide la contraseña a Naruto, él la responde
correctamente. En ese momento Sasuke le dice que se muestre, ya que
Naruto nunca de acordaría de la contraseña, al ver que lo descubrieron,
Orochimaru se revela. Mientras tanto, Naruto se despierta después de
haber sido atacado por una serpiente gigante que se lo traga. Mientras
tanto, Sasuke y Sakura son paralizados por Orochimaru, con el miedo de
sus propias muertes. Él lanza un kunai,
pero Sasuke vence al miedo con el dolor, y se escapa con Sakura. Naruto
está dentro en la serpiente y tiene un recuerdo de la rivalidad de él y
Sasuke y piensa que no puede dejar así las cosas con Sasuke, utiliza el
Jutsu Clones de Sombras para hacerla explotar. Sasuke y Sakura se
esconden de una serpiente que los ataca, Sasuke lanza un shuriken, en
ese momento Orochimaru aparece dentro de la serpiente. Luego, Naruto
entra en la batalla.
Cada grupo de los restantes recibe un pergamino de entre dos modelos
posibles el del cielo y la tierra y debe llegar al centro del bosque de la muerte
en menos de cinco días con un pergamino de cada clase. Naruto cae en
una emboscada, y es reemplazado por un ninja de la lluvia, pero Sasuke
lo descubre a tiempo y lo derrota.
Un episodio especial que recapitula los todos los episodios anteriores y
fija la etapa para el segundo examen de Chūnin. Además se habla algo de
cada personaje del equipo 7.
Naruto no logra contestar ninguna pregunta, por lo que espera a que
digan la décima, pero si aceptan contestarla y no la contestan bien,
suspenderán para siempre. A pesar de todo esto, 78 alumnos, incluido
Naruto, deciden aceptarla, por lo que aprueban el examen. El examen
consistía en hacer trampa por obligación ya que las preguntas eran
avanzadas para un Genin. Aparece Anko Mitarashi, quien los lleva a la segunda parte del examen.
Los examinadores proponen a los alumnos que se presentan un examen
extremadamente difícil, en el cual si un miembro de uno de los grupos
reprueba también lo harán los demás y si un miembro es sorprendido por
copiarse será descalificado junto con sus compañeros y nunca podrán
presentar nuevamente el examen.
Kakashi les explica que los exámenes Chūnin solo podrán ser tomados en
equipos de tres. Sakura se sorprende que Kakashi les mintiera acerca de
su libre albedrío para así elegir su participación o no. Kakashi también
dice que si había dicho eso fue porque Naruto y Sasuke la habrían
obligado a participar. Sin embargo, él estaba muy orgulloso de que cada
miembro de su equipo este de acuerdo en participar voluntariamente. A
continuación, los tres entran en la sala del examen Chūnin. En el
interior, ellos se encuentran entre muchos participantes. Ino corre hacia Sasuke y se arroja sobre él, para gran consternación de Sakura. Shikamaru y Chōji llegan justo después de Ino. Naruto comienza su ronda de presentación. El primero de ellos el equipo de Asuma Sarutobi: Shikamaru, Chōji e Ino.
Luego llegan tres novatos más, el equipo de Kurenai Yūhi, constituido por: Hinata Hyūga, una chica tímida que está enamorada de Naruto, Kiba Inuzuka, junto con su perro Akamaru, quien actúa como si fuese el jefe del equipo, y Shino Aburame, a quien Naruto no conoce muy bien, pero lo consideraba extraño y misterioso. Posteriormente aparece un ninja llamado Kabuto Yakushi, que les revela que es la séptima vez que participa en el examen.
Mientras tanto, Kabuto saca su baraja de «cartas de información Ninja»,
y comenzaron a dar explicaciones sobre la información que había reunido
durante los últimos cuatro años. Para extraer la información de las
tarjetas en blanco, Kabuto sintoniza su chakra. Después de esto, una
imagen del número total del examen de los examinados y los países
participantes aparecen. Kabuto dice que el examen Chūnin es el objetivo
de aliarse con otros pueblos, y para aumentar los niveles de los Ninja.
Sin embargo, piensa que el verdadero propósito es confirmar los niveles
de los ninjas de cada país, y tratar de equilibrar el poder. Sasuke pide
información sobre Gaara de la Aldea Oculta de la Arena y Rock Lee de
Konoha.
Esta información incluye:
Konohagakure - 72 participantes
Sunagakure - 30 participantes
Kusagakure - 15 participantes
Takigakure - 12 participantes
Amegakure - 21 participantes
Otogakure - 3 participantes
Rock Lee es un año mayor que los novatos, además completó veinte misiones de rango D y once de rango C. El maestro del equipo de Lee es Guy, y sus compañeros de equipo son Tenten y Neji. Sus habilidades en el taijutsu aumentaron considerablemente tras un año, pero su ninjutsu y genjutsu
son terribles, además es su primera vez en los exámenes Chūnin. Gaara
completó ocho misiones de rango C y una de rango B, además de regresar
ileso en todas las misiones. Primera vez que realiza el examen. Kabuto
entonces empieza a hablar de los participantes de los diferentes pueblos
de este examen semestral Chūnin. Mientras tanto, Kakashi queda fuera de
la sala principal de reconsiderar sus acciones antes, en la que exigió
que Guy e Iruka respetaran su decisión de permitir que su grupo entre a
los exámenes.
En el interior, Kabuto advierte a los novatos mantener un perfil
bajo. Al no ser una persona que permanece tranquila, Naruto
inmediatamente capta la atención de la sala para presentarse, gritando
que él no perderá con alguno de ellos y es reprendido por Sakura. Por
otra parte, el resto de los ninjas lo miran con enojo e ira.
Al rato, Ibiki Morino, el examinador de la primera parte del examen de Chūnin, se presenta.
Lee alcanza al equipo 7, retando a Sasuke a un combate, ya que quiere ver lo capaz que pueden ser un miembro del Clan Uchiha.
Además de demostrarle su amor a Sakura. Ella definitivamente lo
rechaza, esquivando cada unos de sus besos. Naruto se enoja ya que todos
se fijan en Sasuke y reta a pelear a Lee. Naruto luego de ser rechazado
es derrotado fácilmente. Finalmente, Sasuke acepta su reto y empieza a
atacar, Lee utiliza la misma técnica que utilizo con Naruto (el Remolino de la Hoja).
Sasuke activa su Sharingan para leer sus movimientos y vuelve a atacar
pero nuevamente es golpeado por Lee, teniendo un combate cuerpo a
cuerpo, Lee explica que su Sharingan si puede ver sus movimientos, solo
que Sasuke no tiene la suficiente velocidad para seguirlo, y distingue a
las personas con un don y las que tienen que esforzarse para hacerse
más fuertes. Lee golpea a Sasuke y antes que de que toque el piso, Lee
se pone detrás de él, esta a punto de hacer su ataque, pero aparece una
tortuga deteniendo a Lee y luego aparece Guy Sensei,
en una posición ridícula, reconoce a los alumnos de Kakashi, diciéndole
que son rivales. Sasuke se sorprende por su velocidad. Luego, Lee
desmiente ser el Genin más fuerte, diciendo que está en su propio equipo
(refiriéndose a Neji Hyūga). Sasuke reconoce que el examen Chūnin va hacer interesante. Y el equipo 7 retorna su camino.
Gaara reprende a Kankurō por su abuso de los niños. Luego pide disculpas
a Sasuke por el comportamiento de su hermano y se retira. Más tarde,
Naruto, Sasuke y Sakura son atacados por un misterioso ninja de otra
aldea (Iruka disfrazado). Sin embargo, es vencido fácilmente por Sasuke.
Posteriormente Iruka le informa a Kakashi que el equipo 7 pasó la
anterior prueba. Dentro de la escuela cuando el registro se lleva a cabo
algunos matones están intimidando a los estudiantes a no tomar el
examen. Sasuke y el matón principal se comienzan a atacar el uno al
otro, pero un Genin llamado Rock Lee bloquea sus patadas, sorprendiendo a Sasuke por su velocidad y fuerza.
La batalla termina y luego de esto Lee persigue a Sasuke y lo reta a un
duelo.
Luego de completar con éxito su anterior misión, el equipo 7 regresa a
Konoha. Ya en la aldea, se anuncian los exámenes de acceso a grado medio
(Chūnin)
una ceremonia bianual que se celebra para todos aquellos ninja que
estén interesados en subir de rango. Todos los Genin de Konoha y otras
aldeas llegan para participar al examen. Iruka pone una prueba a Naruto,
Sakura y Sasuke para ver si son capaces de participar en los exámenes
Chunin, disfrazándose de un ninja de la Aldea Oculta de la Lluvia.
Luego de esto, el equipo 7 se encuentra con Konohamaru, que al estar
distraído se tropieza y cae sobre un ninja hostil desconocido
(posteriormente se revela su nombre, Kankurō).
Naruto intenta atacar atacarlo, pero es derrotado. Cuando el ninja
misterioso está a punto de golpear Konohamaru, Sasuke aparece y lo
obliga a retroceder. Sin embargo, antes de que este lo ataque, aparece
otro ninja desconocido. Este es Gaara (hermano de Kankurō) acompañado de su hermana Temari. Los ninjas revelan que son de de la Aldea Oculta de la Arena y que participaran en el examen.
Inari convence a los aldeanos de la villa a que se alcen contra Gatō,
que ha llegado con varios de sus hombres, mientras Zabuza sigue
luchando. Cuando llegan, Zabuza se lanza contra ellos acabando con
varios y por último con Gatō. Malherido recuerda a Haku y se lamenta de
nunca haberle dado las gracias. Al final, muere junto a Haku y Tazuna
termina de construir el puente.
Kakashi decide utilizar su técnica más poderosa, el Raikiri
(Chidori), para acabar con Zabuza quien está inmovilizado. Haku le pide
a Naruto que acabe con su vida ya que es un arma que ha sido quebrada.
Sin embargo, interviene para salvar a Zabuza recibiendo el Chidori de
Kakashi y sacrificando su vida.
